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国联策略关注改革新动力

发布时间:2021-01-07 14:57:34 阅读: 来源:垂钓伞厂家

市场回顾和观点:关注“改革”新动力(310328,基金吧)自7月底以来,市场表现相当活跃,上周,上证综指继续上涨4.5%,创下周线8连阳。但市场风格出现明显转变,如我们预期,前期屡创新高的创业板上涨动能缺乏,在电子、信息设备、信息服务、医药等行业拖累下,指数下跌2.3%;而受到宏观经济数据回暖、浦发银行(600000)试点优先股的消息带动以及上海自贸区等概念股的发力,银行、券商、保险(放心保)、交通运输等权重板块强势回升,同时,沪深两市大盘均突破了年线的压制,同时成交量也创下了近两年来的新高。

近期,政策面与基本面共振为市场带来了久违的火爆行情,上海自贸区、土地改革、民营银行等概念股相继发力,承接了此前创业板的疯狂,宏观经济数据的回暖也为周期股注入了新的动能。但我们对此保持较为谨慎的态度:一方面创业板的资金回吐压力仍然较大;另一方面,上海自贸区概念股的回落显示炒作热情有所降温;此外宏观经济的短期回暖仍不足以支撑有色、煤炭、钢铁等强周期板块的中线走强;双节来临又或给流动性造成一定压力。目前市场已从创业板的“调结构”演绎到近日的“促改革”行情,在策略上我们建议持续关注改革预期所带来的投资机会。

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